Die Brücke zwischen Kanzlei und Mandanten — direkt an DATEV angebunden.
Eine digitale Plattform aus zwei Anwendungen mit gemeinsamer Datenbasis: das cloud-portal als interne Arbeitsumgebung Ihrer Kanzlei und das my-portal als Mandantenportal für Ihre Klienten.
fbz-connect verbindet Kanzlei und Mandanten von der digitalen Mandantengewinnung über Honorarangebote und sicheren Dokumentenaustausch bis zur laufenden Stammdatenpflege. Der nächtliche DATEV-Sync schreibt nicht blind, sondern berechnet feldgenaue Unterschiede und legt sie zur manuellen Freigabe vor — Ihre Mitarbeiter prüfen jede Änderung.
Token-geschützter Aufnahme-Assistent ohne Account, Kostenvoranschlag, Annahme und automatische Anlage in DATEV inklusive Portal-Zugang.
Viele Feldtypen, wiederholbare Abschnitte, bedingte Sichtbarkeit, Mehrsprachigkeit — die jährliche Datenprüfung stellt Formulare vorbefüllt neu aus.
Tabellen A/B/D, Zeitgebühr § 13, Auslagen; wiederverwendbare Vorlagen und PDF-Erzeugung mit Ihrem Kanzlei-Briefkopf.
Je Mandat getrennter Austausch mit AES-256-GCM, Status-Workflow und Ablage im DATEV DMS; Mandanten sehen Freigegebenes lesend im Portal.
Mandanten stoßen Stammdaten-Änderungen im Portal an; nach Prüfung wird kontrolliert nach DATEV zurückgeschrieben und protokolliert.
Wer mehrere Firmen vertritt, wechselt bequem im Portal; Berechtigungen pro Mandat fein steuerbar.
Auf dem Niveau, das Ihre Verschwiegenheitspflicht verlangt.
Single Sign-On über ZITADEL, erzwingbare Mehr-Faktor-Authentifizierung (Authenticator, OTP per E-Mail, Passkeys/WebAuthn inkl. YubiKey), AES-256-GCM-Verschlüsselung sensibler Inhalte, lückenloses Audit-Log und EU-Datenhaltung.
Branding und Corporate Design, Funktionsumfang, Formulare, Prozesse sowie Rollen- und Rechtemodell werden angepasst; fbz-connect lässt sich als Baustein in Ihre bestehende Anwendungslandschaft überführen.