Die Brücke zwischen Kanzlei und Mandanten — direkt an DATEV angebunden
Eine digitale Plattform aus zwei Anwendungen mit gemeinsamer Datenbasis. Das cloud-portal als interne Arbeitsumgebung Ihrer Kanzlei und das my-portal als Mandantenportal für Ihre Klienten.
FBZ Connect verbindet Kanzlei und Mandanten von der digitalen Mandantengewinnung über Honorarangebote und sicheren Dokumentenaustausch bis zur laufenden Stammdatenpflege. Der nächtliche DATEV-Sync schreibt nicht blind, sondern berechnet feldgenaue Unterschiede und legt sie zur manuellen Freigabe vor und Ihre Mitarbeiter prüfen jede Änderung.
Token-geschützter Aufnahme-Assistent ohne Account, Kostenvoranschlag, Annahme und automatische Anlage in DATEV inklusive Portal-Zugang.
Viele Feldtypen, wiederholbare Abschnitte, bedingte Sichtbarkeit, Mehrsprachigkeit — die jährliche Datenprüfung stellt Formulare vorbefüllt neu aus.
Tabellen A/B/D, Zeitgebühr § 13, Auslagen; wiederverwendbare Vorlagen und PDF-Erzeugung mit Ihrem Kanzlei-Briefkopf.
Je Mandat getrennter Austausch mit AES-256-GCM, Status-Workflow und Ablage im DATEV DMS; Mandanten sehen Freigegebenes lesend im Portal.
Mandanten stoßen Stammdaten-Änderungen im Portal an. Nach Prüfung wird kontrolliert, nach DATEV zurückgeschrieben und protokolliert.
Wer mehrere Firmen vertritt, wechselt bequem im Portal. Die Berechtigungen pro Mandat sind fein steuerbar.
Auf dem Niveau, das Ihre Verschwiegenheitspflicht verlangt
Single Sign-On über ZITADEL, erzwingbare Mehr-Faktor-Authentifizierung (Authenticator, OTP per E-Mail, Passkeys/WebAuthn inklusive YubiKey), AES-256-GCM-Verschlüsselung sensibler Inhalte, lückenloses Audit-Log und EU-Datenhaltung.
Branding und Corporate Design, Funktionsumfang, Formulare, Prozesse sowie Rollen- und Rechtemodell werden angepasst; FBZ Connect lässt sich als Baustein in Ihre bestehende Anwendungslandschaft überführen.